暂停一年后,Soul撤回美股上市申请
暂停一年后,Soul撤回美股上市申请,Soul在2021年5月10日递交了F-1招股书,股票代码SSR,拟登陆纳斯达克。暂停一年后,Soul撤回美股上市申请。
暂停一年后,Soul撤回美股上市申请1北京时间6月10日下午消息,社交平台Soul今日向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件显示,该公司决定撤回F-1登记声明文件,不再根据F-1文件发行证券。
Soul此前提交的招股书显示,拟发行1320万股美国存托股份(ADS),发行价区间为13~15美元。Soul在IPO前,最大的外部股东是腾讯。腾讯通过意象架构投资(香港)有限公司,持有Soul约7580.73万股A类普通股,持股占比49.9%,拥有25.7%的投票权。Soul如果成功IPO,腾讯的持股占比将为41.8%。
不过2021年6月24日,Soul公告称,“我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性,经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。我们的大股东腾讯也支持这一决定”。市场传言,Soul考虑赴港IPO。
去年5月10日,Soul向SEC提交招股书,申请在纳斯达克上市,股票交易代码SSR,摩根士丹利、Jefferies、美银证券与CICC共同担任承销商。
随后在6月18日,Soul向提交了更新版IPO上市申请 ……此处隐藏352个字……为社交元宇宙第一股。
2021年6月19日,Soul向SEC更新F-1招股书文件,发行区间为13美元到15美元。计划发行1320万股ADS(行使超额配股权前),并同步进行私募配售(CPP)。若加上行使超配权,最高融资金额超过3亿美元。
Soul本次IPO获米哈游8900万美元私募配售。另外,意向投资者包括Janus Henderson inverstors和博裕资本合计表达8000万美元认购意愿。以发行价计算,Soul估值近20亿美元。
2021年6月24日,临近上市之际,Soul突然发布公告,称经过慎重思考,管理层先暂停IPO的定价流程。大股东腾讯也支持这一决定。
Soul称,“我们在过程中遇到了非常爱我们的'战略伙伴、投资人,得到了多方的支持。我们非常高兴在更新定价区间后得到了非常火爆的市场反馈。”
Soul还透露,在这一过程中,公司也收到了其他资本运作的可能性。
这之后,Soul迟迟无上市动态。
Soul是基于兴趣图谱建立关系,并以游戏化玩法进行产品设计的新一代年轻人虚拟社交网络,愿景是持续打造年轻人的社交元宇宙。
2020年的营收为4.98亿元,上年同期为7071万元;Soul在2021年第一季度营收为2.38亿元,较上年同期的6621万元增长260%。
Soul股东中包括腾讯和元生资本,腾讯持股占比最高。腾讯对Soul大比例持股显示腾讯在继投资Epic、Roblox后对Metaverse全真互联网的重仓。