前程无忧官宣已达成私有化协议

前程无忧官宣已达成私有化协议

前程无忧官宣已达成私有化协议，根据最新公布的修订后的合并协议，前程无忧的普通股和ADS将被注销，每股可兑换61美元的现金，不计利息。前程无忧官宣已达成私有化协议。

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当地时间3月1日，前程无忧发布公告称，公司已与Garnet Faith Limited就2021年6月21日签订的私有化交易协议进行了修订。根据修订后的协议，Garnet Faith Limited将与本公司合并，而本公司为“合并公司”。

该交易将由一个财团以股权价值约为43亿美元价格完成收购。交易完成后，前程无忧将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易，预计将于2022年上半年完成。

1月12日，前程无忧收到来自Garnet Faith Limited的修订提案，提议减少原私有化交易协议中的交易价格。

2021年6月，前程无忧发布公告称，已与Garnet Faith Limited签订私有化交易的最终协议，对价每股79.05美元，交易隐含的股权价值约为57亿美元。交易完成后，前程无忧将成为一家私人控股公司，其美国存托凭证将不再在纳斯达克全球精选市场交易。合并预计在2021年下半年完成。

而2021年11月，前程无忧表示，私有化计划可能出现变化，完成时间上比预期可能延后。

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前程无忧宣布，已与Garnet Faith Limited签订了此前宣布的2021年6月21日的合并协议和计划的修正案，在其条款和条件的限制下，Garnet Faith Limited将与前程无忧合并，前程无忧作为存续公司，该交易中前程无忧的股权价值约为43亿美元，最终，前程无忧将被一个投资者财团收购。

据了解，该修订案是在前程无忧收到Garnet Faith Limited 于2022年1月12日发出的修订提案后进行的，该提案建议将合并对价从每股普通股79.05美元现金降至57.25美元。同时，拟议合并完成后DCP Capital Partners II，L.P.和Ocean Link Partners Limited在公司的合并所有权降至9.99%。

根据最新公布的修订后的合并协议，前程无忧的普通股和ADS将被注销，每股可兑换61美元的现金，不计利息。

该价格，较前程无忧2022年1月11日，即该公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日，其ADS（美国存托股）的收盘价溢价33.10%，比该公司收到修订建议前30天内的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38%。

此外，修订后的合并协议还将双方可终止协议的最终日期由2022年3月21日延长至2022年8月31日，并将前程无忧的终止费用从8000万美元降至7000万美元，将Garnet Faith Limited的.终止费用从1.6亿美元降至1.4亿美元。

收购前程无忧的一个投资财团包括德弘资本（DCP Capital Partners II, L.P.）、欧翎投资（Ocean Link Partners Limited），以及公司CEO甄荣辉。公司的最大股东Recruit Holdings Co.也参与了与财团的交易。

公告显示，前程无忧董事会已批准该修订后的协议，并建议公司股东投票支持。该交易预计于2022年上半年完成。如果合并完成，前程无忧将成为一家私人控股公司。

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在线招聘公司前程无忧同意接受私募股权财团调低后的要约收购价，估值达43亿美元。

据周二公告，由德弘资本和欧翎投资支持的投资者财团达成以每股美国存托股份（ADS）61美元收购这家纳斯达克上市公司的协议，证实了彭博新闻社此前报道。这有望成为今年中概股规模最大的私有化交易之一。

前程无忧首席执行官甄荣辉和该公司最大股东日本公司Recruit Holdings Co．都在收购方之列。前程无忧董事会已批准修改后的协议，预计交易将在今年上半年完成。

修改后61美元的收购价较前程无忧最近收盘价溢价18％左右，亦高于最近一次每股现金57.25美元的拟议报价。该股周二在美国盘前一度上涨12％，达58.22美元。

1月份时，财团大幅下调了对前程无忧的收购报价，降幅约为28％。

前程无忧在周二公告中表示，该财团计划通过现金、现有股东股权出资以及债务等方式为收购提供资金。财团还可获得招商银行及上海浦东发展银行最高18.75亿美元的承诺贷款安排。

根据公告，前程无忧将完成交易的截止日期延长至8月31日，并降低了终止费。

此前知情人士称，作为协议一部分，甄荣辉将持有公司约45％的股份，Recruit Holdings Co．将持股约40％左右。知情人士称，在收购完成后，德弘资本和欧翎投资的合计持股将不超过9.99％。